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华为产业链概念龙头股一览表

来源: 中亿财经网 作者: 中亿财经网-艾坤猛 2019-09-04 加入收藏 779

我们都知道,在3G、4G 时代。苹果牢牢把握住了移动互联网的红利,苹果公司发展成为全球的消费电子龙头。期间,跟随苹果智能机产业链的崛起,A股诞生了大量牛股,如立讯精密、欧菲光、信维通信等。

随着5G和国产替代的到来,华为产业链成为A股未来3-5年最有看头的投资机遇。今天我们就来梳理一下值得投资的华为产业链。

一、手机业务

华为手机供应链包括:

给华为手机供货的零部件厂商,上游的半导体厂商,材料和设备厂商。

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1、零部件

从 P30 和 P30pro 关键组件来看,屏幕、声学、电池、摄像头模组大部分都是国内供应商提供。

各零部件公司详见下表:

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2、芯片(核心)

从华为消费电子供应链的上游芯片来看,大部分均为美国供应商;处理器、基带、部分模拟器件、部分射频器件、摄像头芯片方面,华为海思和部分国产厂商已经基本实现了自主替代

3、材料和设备

5G 所需高频高速材料依然集中在美国、罗杰斯,国内生益科技和华正新材已经实现 PTFE 材料的规模供货,碳烃材料生益科技已经具备量产能力和批量供货。

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二、运营商业务

目前,华为是全球最大主设备商,市场份额高达31%。通信业务分为以下四类:

1、无线侧设备:大部分器件自主可控,但相关产品备货水平较高。华为基站天线为自主设计并通过东山精密等企业代工生产。目前生产所用的滤波器、PCB、覆铜板、连接器、铜缆线缆都已有国内供应链公司参与其中。

2、光通信领域:光模块以及无源光器件自主可控水平较高,光模块中电芯片自给率较低。但日本住友等企业可供货;光纤光缆和无源光器件已经可以实现完全自主可控,主要供应厂家包括长飞光纤光缆、光迅科技、亨通光电以及昂纳科技。

3、数通产品及交换机设备:大部分产品华为海思已有部分技术储备。在数通产品和交换机设备中,涉及大量芯片,供应厂商目前主要为美国的博通、LSI、PLC,但华为海思已有部分技术储备。

4、服务器:CPU 华为海思可以替代,存储器依赖国外进口。但国内厂家有望实现替代。CPU 已经部分应用了华为海思鲲鹏芯片,而存储器主要依赖美光、希捷、SK 海力士、西部数据,国内长江存储、兆易创新有望实现替代。

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