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5G的投资机会分析

来源: 中亿财经网 作者: 中亿财经网-艾坤猛 2019-09-04 加入收藏 779

5G有多火?就不用多说了吧,今天跟大家梳理一下,5G到底能给未来带来什么投资机会?今天这篇文章应该这么使用,大家把他保存下来,需要5G标的的时候,直接关键字搜索,就马上可以找到需要的标的,特别好用。

(注意,这篇文章主要着眼于后5G时代,也就是5G建成之后的投资机会)

5G建好之后带来的最大的变化包含三个方面:

一.5G将带来新一轮智能手机换机潮;

今年6月6日,工信部正式发布5G牌照,比原来预期时间快了半年左右,ld的迫切心情,你们懂吧。

从17年开始智能手机需求见顶,连续两年总体销量下降,大家都不换手机,你说ld急不急,5G一来,你不换手机都不行,你说4G网速就够用,想当4G手机钉子户,不存在的,4G直接变3G。

二.5G手机跟4G手机大不通,细分领域迎来量价提升大逻辑;

注意,我这里说的是量价齐升,这里指的是不光使用量增加,同时价格还得涨。比方说,摄像头这个领域,量价都不会变化太多,一台手机就两个摄像头就够用,换了5G也是一样,代表标的就是:水晶光电

哪些方向是量价齐升那?

1. 手机通信系统结构升级。

主要改变在于基带芯片,射频前端,天线需求增加等,相关标的:卓胜微,信维通信,立讯精密,硕贝德等,这里面最白马的当然是立讯精密,弹性最好的当然是卓胜微。

2. 信号高频化带来机壳材料变化;

5g的手机信号频率是4g的几倍,在信号高频化之后,玻璃机壳渗透率有望获得快速提升,标的就一个:蓝思科技。

3. 单机被动元器件单机用量提升。

这里面主要的方向就是电感,小型化趋势明显,A股唯一标的就是顺络电子。

三:5g将带来跟多智能硬件产业链崛起;

5g最重要的作用实际上不是为了解决普通人上网速度的,他主要解决的是人与物的连接,物与物的连接。

(这里说一个我的观点,我觉得5g应该是解决不了物联网的问题的,波长太短,特别容易被屏蔽,未必每个终端上面都装个小的发射端,不现实,虽然我有质疑,但是市场都说你行,你就行,不行也行。)

车联网,工业互联网在5G之下变成了一种现实可能性,主要的标的有以下这些:

1. 车联网领域;

韦尔股份,北京君正,长信科技

2. AR/VR领域;

大家如果有印象的话,15年的时候炒作vr最狠的是易尚展示,事实证明都是瞎炒,网络速度根本不支持,在5g时代vr才会有可能。

具体标的:歌尔股份,苏大维格,联创电子

这就是今天梳理的未来几年5g值得反复关注的几个方向,市场的炒作方向基本也是沿着这个展开,这里可能有些朋友会有疑问:一是交易软件上都有各种板块的概念股,你这有啥不同?二是这些都涨上天了,还有投资价值吗?

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