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OLED大幕开启 oled概念股龙头一览(精选)(3)

来源: 网络 2018-10-08 加入收藏 22

  在许兴军看来,OLED装备领域是十分典型的具备大客户导向逻辑的领域,通常单一大客户的收入占比可以达到50%以上。在面板、模组、盖板玻璃等领域,都涌现出了大型的加工企业,例如面板领域的京东方,模组领域的TPK、GIS、欧菲光(21.93 +2.09%,诊股)等,盖板玻璃领域的蓝思科技(30.96 -1.71%,诊股)、伯恩光学。围绕着大客户,持续获取订单的能力是设备企业的重要逻辑。大客户历史关系稳固、具备持续供货能力、产品具备市场竞争力,同时大客户复制和转换成本较低的设备企业值得重点关注。

  从上述公司业绩表现看,精测电子2017年半年报显示,上半年实现营业收入亿元,同比增长;归属于上市公司股东净利润万元,同比增长。业绩大增的主要原因为模组检测、AOI 光学检测设备销量提增,产品毛利始终维持高位。在业内人士看来,OLED 市场迎来爆发,检测设备一马当先。受益于OLED 需求量大增,上游显示检测设备需求增量巨大。预计未来三年检测设备的市场空间约为685亿元。该公司作为Module段检测系统的国内龙头,将充分受益行业高增长。

  联得装备半年报显示,今年上半年实现营业收入亿元,同比增长;归属于上市公司股东净利润万元,同比增长。业绩大增的主要原因为公司模组组装设备业务持续贡献业绩增量,产品毛利率同比上升。在东北证券(1 -0.82%,诊股)看来,OLED屏渗透必将带动上游零组件设备市场规模迅速扩大。随着下游客户京东方、信利、深天马的AMOLED产线具备量产能力,联得装备自主研发出的基于OLED 技术应用的高精度偏贴设备、绑定设备、曲面贴合设备的出货量将大幅增加。

  第三是OLED材料领域。这方面的上市公司主要有万润股份、濮阳惠成、隆华节能等。

  公开数据显示,万润股份母公司及全资子公司九目化学拥有OLED中间体及部分单体生产能力且已进入三星、LG供应链,三月光电也在研发第四代TADF型发光材料,后续有望深度受益于OLED市场的爆发。濮阳惠成布局了多类OLED有机发光材料。OLED功能材料和医药中间体为公司培育的两个新的利润增长点。

  隆华节能半年报显示,今年上半年,旗下子公司四丰电子钼靶材、晶联光电ITO靶材出货量持续提升,带动靶材业务快速增长。其中四丰电子成功获得国内首条代面板产线的首批高纯钼靶订单(京东方B(3.23 +1.25%,诊股)9线),取得国产钼靶应用的历史性突破。晶联光电已顺利通过华星光电(测试线)测试,新增TFT客户测试立项3个。

  事实上,从海外相关公司的业绩表现看,主营 OLED显示材料的美国科技明星公司Universal Display2017年二季度营收亿美元,同比增长,超华尔街一致预期(亿美元)。

  机构密集调研

  从机构调研情况看,8月31日,精测电子吸引了58家机构前去调研,包括嘉实、易方达、博时、华商、国投瑞银、海富通、华安等基金公司,东吴、广发、方正等券商,以及星石投资等私募基金。

  在调研中,公司高管透露,精测电子已经正式取得苹果供应商代码,但是目前尚未直接取得苹果的正式订单,未来与苹果的订单规模取决于市场需求。今年5月底公司在接受机构调研时表示,已经在OLED的模组和cell段检测技术已部分实现产品化。

  8月31日,23家机构调研了联得装备,包括长信基金、中银基金、中信建投、光大证券(15.91 -0.75%,诊股)(10.76 -0.37%)等。公司透露,在国内平板显示器件及相关零组件生产设备制造领域具有领先的市场地位,并与富士康、欧菲光、信利国际(2.40 -0.83%)、京东方、深天马、蓝思科技、超声电子(15.41 +2.32%,诊股)、南玻、长信科技(19.76 +0.92%,诊股)、胜利精密( 停牌,诊股)、宇顺电子( 停牌,诊股)、华为、苹果等平板显示行业知名厂商建立了良好、稳定的合作伙伴关系。拟收购的华洋公司,其现有产品广泛运用于PMOLED、AMOLED屏幕功能瑕疵检查、AMLOED Mura修复等。

  隆华节能在接受机构调研时透露,高纯钼靶是AMOLED面板生产中的关键原材料之一,公司生产的宽幅钼靶,打破了该产品被国外供应商长期垄断的格局,填补了国内宽幅钼靶的生产空白。

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